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中交地产启动7亿元公司债券发行

发布时间:2020-07-30 21:35    来源媒体:中国证券网

上证报中国证券网讯 中交地产(000736)7月30日晚间宣布,启动2020年公司债券发行程序。据悉,公司已于本月8日获得证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过7亿元公司债券的注册申请。本次债券采取一次性发行的方式,期限5年,主承销商为华融证券和中金公司。

经联合信用评级综合评定,发行人本次债券评级为AAA,主体评级为AA+。截至今年3月31日,公司最近一期期末净资产为66.87亿元,合并口径资产负债率为 88.47%,最近3个会计年度实现的年均可分配利润为6.48亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本次债券由控股股东中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

根据发行公告,本期债券的利率询价区间为3.3%至4.8%,发行人和主承销商将于8月3日(T-1日)向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。按照计划,本次债券在扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还2020年8月到期的“15中房债”债券本金。(王屹)

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